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Le nuove funzionalità sul modulo delle Offerte |
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Gentile Cliente,
abbiamo apportato notevoli e interessanti implementazioni
sul modulo dell’Offerta arricchendolo di funzionalità che
sicuramente potranno esserle utili.
Illustriamo qui di seguito quali sono: |
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Pulsantiera delle opzioni per riga |
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Nelle offerte è particolarmente
utile avere a disposizione funzioni per la formattazione dei
dettagli e funzioni per la personalizzazione del computo dei
totali. Questo si ottiene con l’utilizzo di simboli
particolari.
Per attivare queste funzioni è necessario richiamare
l’articolo, dopodiché possono essere inseriti manualmente
oppure molto più semplicemente in maniera del tutto
automatica utilizzando le apposite icone che compaiono
nell’offerta stessa nella parte alta a destra: |
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Vogliamo iniziare dall’ultima
icona rappresentata da
Personalizza ulteriormente la riga: con questo pulsante è
possibile inserire descrizioni supplementari sull’articolo;
cliccandoci si attiva la seguente finestra dove digitare
qualsiasi descrizione… |
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| …che verrà quindi stampata
sull’offerta immediatamente prima dell’articolo a cui è
associata con il seguente risultato: |
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| Le nuove descrizioni estese
sono richiamabili da tastiera col tasto F6. |
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| Le altre funzioni disponibili
che ricordiamo: |
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Descrizione in
grassetto. Per ottenere la stampa in grassetto di una
descrizione, per esempio che sia il titolo di un gruppo di
articoli, è sufficiente utilizzare i caratteri “^b” nel
campo descrittivo; oppure richiamare l’articolo e scegliere
il simbolo G. |
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| Da: |
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Si
ottiene: |
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Articolo a prezzo
netto. Per immettere un articolo a prezzo netto (su cui cioè
non calcolare gli sconti commerciali di base) è sufficiente
immettere il simbolo “#” nella descrizione. |
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Prezzo netto anche
per lo sconto valuta: ##. |
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Prezzo sempre
lordo:>> . |
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Subtotale. Nel
caso si voglia ottenere una riga indicante un subtotale, è
sufficiente inserire il simbolo “^s” nella descrizione. |
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Articolo escluso
dal totale. A volte può essere utile inserire un articolo in
preventivo il cui prezzo non va sommato al totale, per
esempio perché alternativo ad altro articolo indicato; in
questo caso è sufficiente inserire il simbolo “§” nella
descrizione. O l’apposito tasto. |
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Esempio |
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| Da: |
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| Si ottiene: |
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Caratteristiche articoli |
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La parte sottostante al
dettaglio dell’offerta è divisa in due sezioni: in una si
scelgono le caratteristiche dell’articolo, mentre cliccando
su “Opz.” si accede alle opzioni di stampa (si veda sotto)
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Vediamo questa importante e
utile funzione per la gestione grafica degli articoli. Con
questo pulsante
si passa alla parte dedicata alle caratteristiche
dell’articolo selezionato: si possono richiamare le sue
caratteristiche tecniche e volendo anche cambiarle agendo
sulla casella di testo evidenziata. |
Nella casella attigua viene
evidenziata l’immagine associata; è vuota qualora non ci
fosse, ma è sufficiente eseguire un doppio click su di essa
per sceglierne una seduta stante indicando il percorso dove
si trova il file:
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| Quando questa sarà inserita
apparirà un pop up del tipo: |
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| Caratteristiche e immagini
saranno stampate nell’offerta di seguito al dettaglio degli
articoli, se si sceglie il tipo di stampa “Con Grafica”: |
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Infine è anche possibile
stampare la scheda tecnica dell’articolo cliccando sul
pulsante apposito
oppure doppio click sull’immagine e/o caratteristica: |
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| Ricordiamo che tutta la
gestione delle schede tecniche articoli si trovano
all’interno del menu “Gestione-> Offerta-> Caratteristiche
Articolo” |
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Opzioni di stampa |
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Opzioni di stampa.
In questo riquadro è possibile indicare varie opzioni per la
personalizzazione della stampa del documento: vi sono casi
in cui si vogliono indicare gli articoli, ma non il prezzo
in dettaglio, o senza indicare la scontistica, con prezzi
netti o inclusivi d’IVA ecc.. |
- Senza prezzi. Stampa il documento senza
l’indicazione dei prezzi, ma eventualmente dei subtotali
se presenti nel dettaglio dei documenti.
- Senza sconti. I prezzi vengono indicati
direttamente al netto degli sconti senza indicazione
degli sconti usati per determinare il prezzo finale.
- Con grafica. attiva l’utilizzo nella
realizzazione del documento delle caratteristiche degli
articoli e delle immagine collegate immesse tramite il
modulo Caratteristiche articoli. Lo si può attivare al
momento dell’invio del documento al cliente, e
disattivare per le stampe di uso interno.
- Prezzi netti. Stampa soltanto i prezzi degli
articoli immessi come prezzi netti.
- Con articoli. Stampa l’offerta senza
l’indicazione degli articoli ma solo degli importi e dei
campi descrittivi generali.
- Prezzi ivati. I prezzi dei prodotti saranno
stampati direttamente con l’IVA compresa.
- Accettazione. Consente di stampare
l’accettazione dell’offerta al termine del preventivo
vero e proprio.
- Righi. Per stampare o no le righe tra un
articolo e l’altro.
- Bordi smussati. Per stampare con bordi
arrotondati i box, se la stampante lo permette
- Inglese. Stampa l’offerta in inglese, se
disponibile.
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| Esempio con e senza righi: |
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Compilazione di un'offerta |
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Nessuna variazione
nell’immissione dei dati principali, avviene come per gli
altri documenti (si noti anche in questo caso la possibilità
di utilizzare più bollettari), vogliamo però ricordarvi
anche utili particolarità:
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- ID Operatore. Vi troviamo i campi per l’indicazione
dell’operatore, cioè colui che ha immesso il preventivo,
e per il responsabile, che quindi ha la possibilità di
distinguere tra i preventivi verificati, che possono
quindi essere inviati (per fax, e-mail o su stampa)
direttamente dal gestionale.
- Ricarica, %. In questo campo si ha la possibilità di
immettere una ricarica sui prezzi degli articoli
indicati; tale variazione vale solo relativamente al
documento attivo; l’ultima applicata viene memorizzata
ed indicata nel campo apposito.
- Varia tot.in.
In questo campo è possibile indicare un importo totale
per il preventivo, nel caso questo non sia determinato
dalla semplice somma degli importi degli articoli
indicati.
- Un’altra peculiarità è il check Prenotazione. Questo
deve essere attivato nel momento in cui si desidera
immettere una prenotazione che un cliente fa
all’azienda; essendo una prenotazione di prodotti,
infatti, questa non dovrebbe essere a priori immessa
negli impegni in quanto falserebbe le statistiche
dell’impegnato. A tal fine, attivando il check indicato,
il programma provvede automaticamente a considerare
l’offerta una prenotazione di materiale e come tale la
tiene in memoria. Una volta che la prenotazione diviene
evadibile allora la si trasforma con il pulsante
Trasforma nel documento che si desidera (in genere un
impegno). Stampando una prenotazione si vedrà, tra
l’altro, che anche il layout del documento è diverso da
quello usato per le offerte evitando così il potenziale
pericolo di confusione tra le due tipologie di documento
gestite da questa finestra.
- Ricordiamo che anche in questo modulo, come in tutti
gli altri documenti, è possibile anche salvare il
documento stesso in formato HTML (premendo il tasto
Control mentre si fa click sul pulsante Salva ) o in
formato Adobe Acrobat PDF (premendo il tasto Shift
mentre si fa click sul pulsante Salva, sempre che sia
installato Adobe Acrobat nel computer).
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